Comment ajouter des champs à un document DocuSign

Comment ajouter des champs à un document DocuSign

Les champs font partie intégrante de DocuSign. Une fois que vous incluez des fichiers, des messages et des destinataires dans votre enveloppe, vous pouvez les utiliser pour inciter vos signataires à effectuer de nombreuses actions, notamment en fournissant une signature, en ajoutant des initiales et plus. Vous pouvez incorporer un ensemble unique pour chaque client.

Mais pour faire tout cela, vous devez d'abord apprendre à ajouter des champs. Plongeons-nous directement dans.

Comment ajouter des champs dans DocuSign sur un PC

DocuSign a des fonctionnalités avancées, mais l'ajout de champs n'est pas l'un d'eux. Cela ne devrait vous prendre qu'une minute ou deux pour les inclure dans vos messages sur un PC.

  1. Ouvrir le docusign.
  2. Démarrer un nouveau document ou ouvrir une enveloppe.
  3. Appuyez sur le bouton «Suivant».
  4. Accédez à votre liste de destinataires dans la section supérieure gauche de l'écran.
  5. Choisissez la personne pour laquelle vous souhaitez incorporer des champs pour. Gardez à l'esprit que les champs ne s'appliquent qu'à la personne sélectionnée, et ils sont conçus pour correspondre au codage couleur prédéfini du destinataire. De plus, la plate-forme vous permet uniquement d'inclure des champs pour un destinataire désigné comme signataire.
  6. Ajouter des champs pour le destinataire à l'aide de votre guide de page.
  7. Pour modifier le destinataire, la vue ou d'autres fonctionnalités assignées, sélectionnez le champ que vous souhaitez modifier. Faites les ajustements comme vous le voyez s'adapter dans la nouvelle fenêtre.
  8. Planer sur la fenêtre «champs» à gauche.
  9. Cliquez sur un type de champ disponible et faites-le glisser vers votre page active.
  10. Revenez à votre guide de page et choisissez une page qui sera taguée avec des champs. La page en surbrillance devient votre page active, et elle sera affichée dans votre panneau central.

Une fois que vous avez placé des étiquettes et des champs attribués, le programme vous permet de les réaffecter à différents signataires. Voici comment le faire.

  1. Appuyez sur d'autres champs que vous souhaitez réaffecter. Chaque unité doit montrer un bord audacieux.
  2. Appuyez sur «Autres actions» dans le coin supérieur droit. Ensuite, choisissez «Attribuer à quelqu'un d'autre».
  3. Entrez le nom et l'e-mail du nouveau signataire. Inclure la raison pour la signature.
  4. Appuyez sur «Attribuer» dans la partie inférieure de la page.
  5. Enfin, cliquez sur le signataire que vous souhaitez réaffecter les champs. Vous devriez maintenant recevoir un message disant que vos articles sont réaffectés.

Comment ajouter des champs dans DocuSign sur un appareil mobile

Travailler dans DocuSign sur un appareil mobile pourrait être plus difficile en raison du petit écran, mais l'interface est à peu près la même. L'ajout de champs ne devrait pas être délicat sur votre appareil Android ou votre iPhone.

  1. Lancez DocuSign et créez une nouvelle enveloppe ou un document.
  2. Choisissez «Suivant» et dirigez-vous vers la liste des destinataires. Il doit être situé près du haut de votre affichage.
  3. Sélectionnez la personne qui sera associée aux champs.
  4. Utilisez le guide de page pour ajouter les champs du destinataire mis en évidence. Si vous souhaitez choisir un autre destinataire ou modifier la vue, sélectionnez le champ en question et apportez les modifications nécessaires.
  5. Allez dans «Fields» et appuyez sur un type de champ. Faites glisser l'unité vers la page active.
  6. Revenez au guide et sélectionnez la page que vous tagnez avec les champs. L'article devrait maintenant devenir votre page active, donc vous êtes prêt à partir.

Comment ajouter des champs dans DocuSign sur un iPad

Il ne devrait pas vous prendre trop de temps pour ajouter des champs sur votre iPad non plus.

  1. Démarrer DocuSign sur votre iPad.
  2. Ouvrez une nouvelle enveloppe ou un document et appuyez sur «Suivant."
  3. Explorez le haut de la page et trouvez votre liste de destinataires.
  4. Choisissez votre destinataire.
  5. Ajouter un ou plusieurs champs en utilisant le guide de page. Si nécessaire, accédez à «Modifier le mode» en appuyant sur un champ. Ce menu vous permet de modifier la vue et de nombreuses autres caractéristiques. Quittez ce mode en appuyant sur la flèche arrière.
  6. Dirigez-vous vers la section «Type de champ».
  7. Décider du type de terrain. Faites glisser une unité vers votre page active.
  8. Utilisez le guide de la page et déterminez la page qui contiendra des champs. Cela le transformera en une page active avec des champs.

FAQ

Comment faire des champs requis dans DocuSign?

Dans la version la plus récente de DocuSign, tous les champs sont obligatoires par défaut. Prenez les mesures suivantes pour vérifier cela.

1. Une fois que vous avez ajouté du texte à votre document, survolez la barre latérale.

2. Localisez la section «champ requise», qui devrait vous dire que votre unité est requise.

3. Si ce n'est pas obligatoire, appuyez sur la bascule pour modifier le paramètre.

De plus, si la couleur de la bordure est rouge, le destinataire assigné devra remplir le formulaire. Si le bord est gris, remplir le champ sera facultatif.

Pourquoi ne puis-je pas ajouter des champs dans DocuSign?

Même un débutant peut ajouter des champs dans DocuSign, mais que se passe-t-il si la plate-forme ne vous laisse pas le faire? Habituellement, le problème le plus courant est que vous n'avez pas affecté un destinataire. Le système ne vous permet pas d'ajouter des champs dans des modèles sans destinataire.

Heureusement, il y a une solution de contournement simple.

1. Appuyez sur l'option «Ajouter le signataire». Vous pouvez également cliquer sur le bouton «Ajouter CC» pour accéder au menu nécessaire.

2. Choisissez votre destinataire.

Une autre façon de désigner un destinataire est d'utiliser le carnet d'adresses DocuSign.

1. Appuyez sur votre symbole de carnet d'adresses.

2. Choisissez le destinataire de l'enveloppe ou du document.

3. Appuyez sur l'option «Ajouter».

4. Le système doit désormais ajouter le (s) nom (s) à votre message, vous permettant d'inclure des champs.

DocuSign peut également vous empêcher de modifier les champs si vous utilisez un modèle inapproprié. Plus précisément, le modèle peut être restreint. À moins que vous ne soyez autorisé à modifier cette unité, vous devrez demander à votre administrateur ou au créateur du modèle pour la permission de modifier.

Si vous êtes le propriétaire ou l'administrateur du modèle, vous pouvez accéder à la fonctionnalité par vous-même.

1. Connectez-vous à votre compte DocuSign en tant qu'administrateur de compte ou créateur de modèle.

2. Allez dans la section «Modèles», suivie de «Mes modèles» si vous êtes le créateur. Si vous êtes l'administrateur, dirigez-vous vers «Modèles» et «Tous les modèles de compte."

3. Cliquez sur la flèche près de l'option «Utiliser» et choisissez «Modifier."

4. Appuyez sur «Suivant» dans la partie en haut à droite de l'écran pour ouvrir «Ajouter des champs."

5. Localisez et appuyez sur le champ que vous souhaitez modifier. La fenêtre «Propriétés» devrait apparaître à votre droite.

6. Trouvez «les autorisations des expéditeurs."Il doit être situé dans la partie inférieure de l'écran" Propriétés ".

7. Déterminez la case «obligatoire» pour permettre aux expéditeurs de supprimer le champ lors de l'envoi.

8. Déterminez la case «Restrict Modich» pour permettre à vos expéditeurs de modifier ou de déplacer le champ.

9. Enregistrez les modifications en cliquant sur votre champ.

dix. Répétez les étapes 5-9 si vous souhaitez déverrouiller plus de champs.

11. Appuyez sur «Enregistrer et fermer» dans la partie supérieure à droite de la fenêtre pour enregistrer le modèle.

Vous pouvez maintenant modifier vos champs quand vous le souhaitez, mais notez que vos signataires peuvent également modifier les valeurs. Si vous souhaitez verrouiller les champs afin que vos signataires ne puissent pas le faire, cochez les cases dans la partie supérieure des propriétés du champ."

Comment créer un champ personnalisé dans DocuSign?

DocuSign a une grande variété de champs par défaut, mais ils ne font pas toujours l'affaire. Si vous devez inclure un champ personnalisé, voici comment le processus fonctionne.

1. Ouvrez DoCusign et allez à la fenêtre «Mes préférences».

2. Accéder à «Signer & Sending», suivi des «champs personnalisés."

3. Créez un nouveau champ en cliquant sur le bouton "Ajouter un nouveau champ".

4. Tapez les propriétés de votre nouvelle unité. Par exemple, vous pouvez modifier le texte et déterminer si les destinataires sont nécessaires pour remplir l'élément.

5. Appuyez sur le bouton «Enregistrer».

6. Vous pouvez maintenant utiliser votre champ personnalisé en ouvrant la liste des «champs personnalisés» et en le faisant glisser vers un modèle ou un document. Il fonctionne de la même manière que l'intégration d'un champ standard.

Par la suite, vous pouvez décider de supprimer ou de modifier vos champs personnalisés.

1. Dirigez-vous vers la section «Custom Fields».

2. Sélectionnez le (s) champ (s) que vous souhaitez supprimer ou modifier.

3. Modifiez les propriétés nécessaires et cliquez sur le bouton «Enregistrer» pour modifier ou appuyer sur «Supprimer» pour supprimer l'unité.

Comment supprimer les champs en vrac dans DocuSign?

Après avoir créé des champs, vous pouvez décider que certains d'entre eux ne sont pas nécessaires. Si c'est le cas, vous pouvez les supprimer pour éviter de submerger vos destinataires avec des informations redondantes.

1. Appuyez sur les champs que vous souhaitez supprimer. Vous saurez que vous les avez mis en évidence avec succès lorsqu'une frontière audacieuse montre.

2. Appuyez sur «Supprimer» dans la partie inférieure de la fenêtre.

3. Appuyez à nouveau sur «Supprimer» pour confirmer votre décision. La plate-forme devrait maintenant vous informer que vos champs ont été supprimés.

Accélérez votre travail avec DocuSign

DocuSign élimine la lutte associée à l'instruire de vos destinataires de signer certains documents. Et plus vous ajoutez de champs avec ce programme, moins vous aurez de travail à la main. Si les solutions par défaut ne le coupent pas, n'hésitez pas à inclure celles personnalisées.

À quelle fréquence ajoutez-vous des champs dans DocuSign? Quel est votre champ par défaut préféré? L'utilisez-vous pour tous vos clients? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.